近日，招商局集团电子招标采购交易网发布了重要的公告：索信达控股有限公司（股票代码：旗下的深圳索信达数据技术有限公司中标招商证券“智慧营业销售平台”项目。这在某种程度上预示着继长城证券、国信证券之后，又一家大型证券公司采用索信达产品推进智能营销建设。
随着人工智能、大数据、云计算等为主的数字化技术持续深化应用，正不停地改进革新证券机构经营模式，为业务发展和运营效率带来飞跃式突破，并大幅度降低经营成本。当前，数字化运营能力成为券商赢得核心竞争力的关键，加大金融科技及数字化应用投入已成行业共识。
据统计，2020年度，30家披露信息技术投入的上市券商IT投入总规模超过140亿元。作为头部券商，招商证券成为其中佼佼者，其2020年IT投入近10亿元，同比增长52.22%。在科学技术创新和数字化运营方面，招商证券一直走在行业前沿。企业成立了专项创新基金，用于孵化金融科学技术创新项目，全面赋能投资研究、财富管理、客户服务、运营管理、风险管理等领域。
数据、内容、用户是营销体系的三架马车。然而，底层的数据治理、数据价值的充分的利用、多种营销活动的闭环管理和效果评估，以及不同营销渠道之间、总部和分支机构之间的协同性等问题，仍是当前金融机构数字化营销面临的突出挑战。
针对行业现状，招商证券携手索信达建设智慧营业销售平台，打开全方位数字化营销体系建设的关键局面，致力为总部、分支机构和一线客户经理及投资顾问提供统一、便捷、灵活的营销线上化管理，实现营销数字化赋能；同时面向主动式营销和事件运营两大场景，打通线上线下渠道，提供活动物料（内容）管理制作工具，落地活动、素材及场景策略模板，建立活动监控和评估体系，从而构建能力综合全面、流程灵活、数据闭环的数字化营业销售能力体系。
在本次招商证券“智慧营业销售平台”项目中，将采用索信达打造的智慧营销核心产品——索信达灵犀整合智能营业销售平台。该产品旨在为金融机构提供端到端的智能化、移动化和优质客户体验的整合营销解决方案。索信达灵犀由智能营业销售平台、实时营业销售平台、个性化推荐系统、标签管理系统、营销内容管理、客户画像等系统构成，助力金融机构全渠道链接客户并进行精细化经营，建立从营销数据管理、营销智能决策、客户精准触达到营销评估和反馈的全链路营业销售能力，助力金融机构数字化运营。
通过索信达灵犀整合智能营业销售平台，可大幅度缩短券商机构营销活动开展周期，降低经营成本，提升营销效率15%-30%，实时事件营销实际做到秒级响应；通过运营闭环以及业界优质经验引入，全方面提升营销质量与提升客户满意程度。此外，还能沉淀一套自有的面向客户的数据资产，进而反哺其余的业务线相关应用。
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