岁晚年头，新一轮保障资管生意调研事业下手启动。1月1日，北京商报记者独家获悉，为陆续梳理行业投资收拾生意发展环境、擢升行业危急提防技能，中国保障资产收拾业协会（以下简称“保障资管业协会”）于今天向各保障集团公司、保障公司下发《闭于发展2019-2020年度保障公司（集团）投资收拾生意归纳调研的闭照》（以下简称《闭照》）。
从该《闭照》来看，此次调研为问卷体例，分为“投资统治”“危急收拾”“资产摆设”“委托投资”“绩效调查”“股权投资”“金融产物”“自帮及委托投资资产明细”“协会援帮需求”九大片面。同时，保障资管业协会央求各机构比较自己环境如实填写，并于2020年2月7日前将填好的问卷反应至协会。
北京商报记者理会到，相较2018-2019年归纳调研问卷，此次调研已依据此前各机构反应看法优化闭连问卷，比如，添补了金融产物及股权投资闭连问卷、优化资产摆设调研等其他问卷。
正在金融产物方面，问卷涉及公司收拾资产周围、公司存量金融产物投资周围、公司存量金融产物加权收益率、公司存量金融产物投资苛重投资行业环境、公司的金融产物投资政策、公司是否有新增理财等29项题目。
正在股权投资方面，问卷的题目征求公司股权投资大概及公司私募股权基金投资环境两大类，详细涉及股权投资格史及近况，股权投资生意发展环境、已投私募股权基金的均匀存续刻期、已投境内私募股权基金投资行业宗旨、基金退出环境、挑选贵公司投资私募基金时除事迹表的苛重商讨身分、公司针对股权生意绩效的调查规范等17项题目。
保障资管业协会透露，协会将于调研事业完结后，将闭连效率以申报及现场集会等多种体例反应给保障公司（集团），为公司陆续理会行业环境、拟订进展筹办供应有益参考。
据理会，该项调研已连绵发展两年，并为保障公司拟订政策与发展事业供应了紧急参考与凭借。一位保障公司资管人士告诉北京商报记者，目前各家保障公司越来越注重该项调研，除了为配合闭连部分事业表，这也是理会自己所熟行业情景的一条有用处径。从本年的调研实质来看，比2019年又有所改正，最终申报该当会更有消息量。
从2019年调研天生的《2018-2019保障资产收拾业调研申报》来看，该申报长达180页，以专题申报的体例涵盖保障投资收拾生意的多个方面。比如调研结果显示，保障公司和保障资管机构的资产摆设组织存正在肯定的分别性。个中，保障资管机构摆设信用债、存款、债权投资准备、股票和其他类资产的比例较高；保障公司摆设利率债、相信、公募基金、境表资产、未上市股权、投资性不动产的比例较高。上述摆设组织的分别苛重由保障公司墟市化委托和保障资管机构受托收拾业表资金而造成。