《金融产物营销筹谋书（共6篇）》由会员分享，可正在线阅读，更多联系《金融产物营销筹谋书（共6篇）（108页珍惜版）》请正在人人文库网上探寻。
1、金融产物营销筹谋书（共6篇） 第1篇：金融产物营销筹谋书 金融产物营销预备书金融产物营销筹谋书金融产物营销预备书20xx.xx.xx为了发扬咱们证券公司置备基金的客户，争取抵达每个正在咱们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩张基金商场中客户占据份额，发扬潜正在客户。咱们公司将通过一系列的营销战略，整合产物营销和闭联营销，将基金推上咱们公司的主叮嘱扬气力，同时给咱们公司设置起品牌文明气象，打造妥当的、专业的、诚信的、有远见的、掌管的、聪敏的、伙伴闭联的企业气象。一、筹谋宗旨：本次筹谋重要针对基金产物开展营销，其重要宗旨正在于填补咱们公司的经济效益，扩张基金商场中客户占据份额，同时确立企业内部文明及品牌
2、气象，发扬潜正在客户。咱们将对自己基金产物举办营销增添的同时，对公司内部专业职员的专业性水准，效劳性水准举办抬高，你餍足雄壮投资者的区别需求。二、营销情况剖析：1.中国血本商场仍然拜别了暴利与投契时间，即将进入壮健的投资时间;跟着执法原则的一贯美满，监禁气力的增强，为证券公司的运作创设出精良的表部情况，并推进基金业的赶疾发扬。跟着基金范畴日益扩张，对商场的影响也日益首要，慢慢成为证券商场中不成鄙夷的首要的机构投资者。机构投资者是证券商场的安宁器，发扬机构投2.资者恰是我国目前的战略拣选。数据显示，目前受中国证监会监禁的证券投资基金市值总和已亲昵800亿元，相当于沪、深两市流畅市值的7%支配。3、
3、证券投资基金是理思的幼我理财东西，收益率较高，而幼我投资者正在搜求音讯、支配行情及资金气力等方面有天赋劣势，自我包庇技能亏折，这确定了他们的投资结果一定是亏多赢少，这是多年来的践诺所表了然的。因此，越来越多的人拣选正在证券公司开立基金账户。4、基金种类的日益多样化，投资气魄的慢慢凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从_年第一批以均衡型为主的基金发扬至今，已浮现发展型、价格型、复合型等区别气魄类型的基金，更加是跟着绽放式基金的逐渐推出，基金气魄类型更为昭彰，为投资者供应了多方位的投资拣选。5、面临参与世贸结构后的角逐式样，基金拘束公司发展广大的对表协作，学_优秀的拘束与身手体味，推进基金产物与
4、运营的改进为中国参与国际金融商场角逐奠定了根源。举动基金代销机构的证券公司，拣选证券投资基金已是局势所趋。金融产物营销筹谋书发展欢愉少儿兼顾保障(分红型)一 产物概要(一)产物基础情状被保障人领域：30天16周岁投保人领域：2050周岁的被保障人父母之一交费格式：一次交清、5年交、交至15或18周岁保单生效对应日前一日保障时刻：至60周岁本保障保障仔肩的保障金额均由基础保额和累积盈利保额两一面组成。(二)置备须知保障仔肩：基础生计保障金1.压岁金：踌躇期闭幕越日至17周岁，每次给付首期保障费的2%2.大学金：1821周岁，每年给付保障金额的30%3.婚嫁金：25周岁，给付保障金额的60%4.养
5、老金：60周岁，给付保障金额的200%+结束盈利可选生计保障金1.高中金：1517周岁，每年给付保障金额的10%2.深造金：22周岁，给付保障金额的60%立业金：30周岁，给付保障金额的90%身死保障金18周岁前：所交保费与现金价格较大者+累积盈利保额对应的现金价格+结束盈利18周岁后：(基础保障金额+累积盈利保额)5倍+结束盈利投保人保费宽免投保人20-60周岁身死或全残宽免保障费(三)预备组合基础和可选生计保障金的打算为客户供应天真的拣选空间。通过搭配，可能造成四款组合预备。1.基础生计保障金2.基础生计保障金+高中金3.基础生计保障金+深造金、立业金4.基础生计保障金+高中金+深造金、立
6、业金(四)案例演示一对配偶方才喜得贵子，为了委派对宝物长期的爱，他们思置备”发展欢愉”产物，生气它像天使雷同守卫孩子亨通地渡过发展中的首要阶段，让咱们辞别明晰一下两种仔肩区其它保证预备欢愉发展预备(0岁男孩为例)保障甜头：发展账户压岁金：每年领取首期保费的2%，至17周岁，共计2448元;大学金：18-21周岁领取(5万元+累积盈利保额)30%4年，起码6万元;婚嫁金：25周岁领取(5万元+累积盈利保额)60%，起码3万元;养老金：60周岁领取(5万元+累积盈利保额)200%+结束盈利，起码10万元。性命保证18周岁前若不幸身死返还所交保费与基础保额现价较大者+累积盈利保额现价+结束盈利;18
7、周岁后不幸身死，返还(5万元+累积盈利保额)500%+结束红。